庄心柔

顾问律师

语言

英语、普通话、粤语、闽南语及马来语

执业领域

• 公司业务

执业履历

庄心柔律师是安睿顺德伦公司业务团队的顾问律师，常驻香港办事处。她的执业领域集中于股权资本市场交易、并购及监管合规。在加入安睿顺德伦之前，庄律师在香港另外一家国际律所从事法务工作。

庄律师于伦敦大学国王学院获得法学学士学位，并于新加坡国立大学获得法学硕士学位（中国法领域）。庄律师分别持有英格兰和威尔士及香港的事务律师资格、英格兰和威尔士的上庭律师资格，以及马来西亚及新加坡的出庭辩护人和事务律师资格，并曾在马来西亚、新加坡、上海和香港工作。庄律师能操英语、普通话、粤语、闽南语和马来语。

庄律师的主要工作经验包括就以下事宜提供法律咨询服务：

上市公司并购

• 代表大唐国际发电股份有限公司处理以总对价人民币130亿元根据特别授权非公开发行A股及H股事宜，当中涉及清洗豁免
• 代表新世界百货中国有限公司处理通过新世界发展有限公司提出的自愿要约，以现金要约价格9.345亿港元进行私有化之建议
• 代表新世界中国地产有限公司处理通过义荣企业有限公司（新世界发展有限公司全资子公司）提出的自愿要约，以现金要约价格212.57亿港元完成私有化退市操作
• 代表新世界中国地产有限公司处理一项《香港上市规则》项下之重大出售，以总对价人民币135亿元（受限于代价调整）出售旗下三家附属公司予恒大地产集团有限公司的一家全资附属公司
• 代表新创建集团有限公司处理通过股份认购方式，对联合医务集团有限公司的一家附属公司进行的人民币5,500万元投资
• 代表云南水务投资有限公司处理以对价人民币2.93亿元，进行构成《香港上市规则》项下的须予披露交易的一项股份收购交易
• 代表中国信贷科技控股有限公司处理透过股份认购方式，对一家越南公司进行的1,270万美元投资
• 代表蓝天威力控股有限公司处理对价为1亿港元的股份收购交易，该项交易构成《香港上市规则》项下的关连股份交易，其中涉及根据特别授权发行对价股份
• 代表蓝天威力控股有限公司处理对价为1.58亿港元的股份收购事项，该项交易构成《香港上市规则》项下的须予披露交易，其中涉及根据一般授权发行对价股份及发行承兑票据
• 代表蓝天威力控股有限公司处理对价为1.36亿港元的股份收购事项，该项交易构成《香港上市规则》项下的重大交易，其中涉及根据特别授权发行对价股份
• 为瑞士联合银行集团香港分行担任富邦金融控股股份有限公司财务顾问，通过协议安排以总对价15.238亿港元完成富邦银行（香港）有限公司私有化退市操作，向瑞士联合银行集团香港分行提供法律意见
• 代表波司登国际控股有限公司处理与Iconix China Limited共同成立合资公司事宜
• 为中银国际亚洲有限公司担任大成生化科技集团有限公司财务顾问，处理根据特别授权进行价值人民币15亿元的股份发行（涉及清洗豁免），为中银国际亚洲提供法律意见

股权融资

• 代表招金矿业股份有限公司处理根据一般授权进行的12亿港元H股一级配售
• 代表仁天科技控股有限公司处理根据一般授权进行的3.6亿港元股份一级配售
• 代表中科生物控股有限公司处理根据一般授权进行的6,700万港元股份发行
• 代表美丽家园控股有限公司处理在一般授权下进行的1.5亿港元股份发行
• 代表蓝天威力控股有限公司处理总本金额为1.16亿港元的可赎回零票息可转换债券的发行
• 就招商证券（香港）有限公司担任配售代理人，处理皓天财经集团以先旧后新方式配售4.3亿港元新股，为招商证券（香港）有限公司提供法律意见
• 就瑞士联合银行集团及国元证券经纪（香港）有限公司担任联席配售代理，处理中国玻璃控股有限公司的7.9亿港元股份一级配售，为瑞士联合银行集团及国元证券经纪（香港）有限公司提供法律意见

首次公开招股

• 代表云南水务投资有限公司处理2.15亿美元市值的香港公开发行及全球发行
• 代表中国有色矿业有限公司处理2.52亿美元市值的香港公开发行及全球发行
• 代表远洋地产控股有限公司处理15.3亿美元市值的香港公开发行及全球发行
• 代表银泰百货（集团）有限公司处理3.11亿美元市值的香港公开发行及全球发行
• 就中信银行62亿美元市值的香港公开发行和全球发行以及同步进行的A股上市，为中金公司、中信证券、花旗集团、汇丰银行和雷曼兄弟提供法律意见

债务融资

• 代表中化香港（集团）有限公司处理由其全资子公司中化全球资本有限公司依144A规则/S规例进行的6亿美元次级担保永久资本证券发行
• 代表CNPC General Capital Limited处理11.5亿美元的有担保优先票据发行
• 代表龙湖地产有限公司处理仅依照S规例进行的本金额为5亿美元、票面利率为6.75%的优先票据发行（2023年到期）
• 代表仁恒地产（香港）有限公司处理依照S规例进行的本金额为3亿美元、票面利率为5.375%的优先票据发行（2016年到期）
• 代表招金矿业股份有限公司处理于中国进行的各类债券发行